因重組停牌3個(gè)月的沙隆達(dá)(000553.SZ、200553.SZ)昨日晚間公布重組預(yù)案，公司以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買實(shí)際控制人中國(guó)化工農(nóng)化總公司(下稱“中農(nóng)化”)持有的江蘇安邦80.93%股權(quán)、江蘇淮化70%股權(quán)。同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資約2.39億元。
    據(jù)了解，江蘇安邦主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯堿、農(nóng)藥和鄰甲苯胺等精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入17.56億元，凈利潤(rùn)5144萬(wàn)元。江蘇淮化主營(yíng)業(yè)務(wù)為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工產(chǎn)品和農(nóng)藥原料產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入12.12億元，凈利潤(rùn)1527萬(wàn)元。
    沙隆達(dá)此次擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為7.17億元，預(yù)估增值約為3.62億元，增值率為102.34%。為此，公司擬向中農(nóng)化發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為5.43元/股，為收購(gòu)上述資產(chǎn)擬非公開(kāi)發(fā)行的股份為13196.67萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬向符合條件的不超過(guò)10名(含10名)特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格不低于5.43元/股，發(fā)行股份數(shù)約為4398.89萬(wàn)股。配套融資所募集資金擬用于加強(qiáng)本次并購(gòu)重組整合和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 
    農(nóng)化行業(yè)研究人士認(rèn)為，本次資產(chǎn)重組低于市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)介紹，市場(chǎng)風(fēng)傳本次重組系中農(nóng)化對(duì)旗下農(nóng)用化學(xué)品資產(chǎn)進(jìn)行大整合，可能將全部?jī)?yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入沙隆達(dá)。
    對(duì)此，重組預(yù)案的解釋是，山東大成農(nóng)藥股份有限公司(*ST大成[10.30 -3.92%]，600882.SH) 正在進(jìn)行并購(gòu)重組，佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況不佳，安徽省石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在中農(nóng)化控制下未滿三年，均不符合本次重組條件。 
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